Kim jesteśmy?

Pale Wealth to zespół doświadczonych doradców, którzy wierzą, że każda osoba zasługuje na poczucie bezpieczeństwa finansowego. Od lat pomagamy naszym klientom tworzyć skuteczne strategie zarządzania majątkiem i planowania przyszłości. Chcemy umożliwić każdemu swobodę finansową dzięki przejrzystym rozwiązaniom i partnerskiemu podejściu.

Nasza misja: Zapewniamy profesjonalne wsparcie w budowaniu długoterminowej stabilności finansowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Działamy z poszanowaniem wartości, jakie są dla Ciebie najważniejsze.

Nasz zespół

  • Joanna Wilk – Główna doradczyni finansowa. Certyfikowany doradca inwestycyjny z 12-letnim doświadczeniem w zakresie planowania emerytalnego i inwestycji rodzinnych.
  • Piotr Bartosz – Ekspert ds. optymalizacji podatkowej. Specjalista w zakresie doradztwa podatkowego dla osób fizycznych i przedsiębiorców.
  • Marta Orłowska – Doradca ds. ubezpieczeń. Ekspert w obszarze ochrony życia, zdrowia i majątku.
Nasze certyfikaty i wyróżnienia:
  • Certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA)
  • Wyróżnienie „Trusted Financial Advisor” 2023
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy finansowego

Nasze wartości

  • Uczciwość i transparentność – Zapewniamy jasne przekazy i proste zasady współpracy.
  • Zaangażowanie – Każdy klient jest dla nas priorytetem i traktujemy go indywidualnie.
  • Odpowiedzialność – Budujemy zaufanie poprzez profesjonalizm i rzetelność.
  • Stały rozwój – Jesteśmy na bieżąco z trendami i nowościami w branży finansowej.

Naszym celem jest zdobycie Twojego zaufania i udowodnienie, że Pale Wealth to więcej niż doradca – to partner na lata!